Ar draws rhanbarth America Ladin, mae twf CMC bron yn wastad ar ychydig dros 2%, yn ôl ECLAC.
Charles W. Thurston, Gohebydd America Ladin03.31.25
Tyfodd galw cadarn Brasil am baent a deunyddiau gorchuddion 6% yn ystod 2024, gan ddyblu cynnydd cynnyrch domestig gros cenedlaethol yn y bôn. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant fel arfer wedi rhagori ar gyflymiad CMC o un neu ddau bwynt canran, ond y llynedd, cyflymodd y gymhareb, yn ôl adroddiad diweddar gan Abrafati, yr Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
“Daeth marchnad paent a gorchuddion Brasil i ben yn 2024 gyda gwerthiannau record, gan ragori ar bob rhagolwg a gynigiwyd dros y flwyddyn. Arhosodd cyflymder y gwerthiannau’n gryf drwy gydol y flwyddyn ym mhob llinell gynnyrch, gan wthio’r cyfanswm i fyny i 1.983 biliwn litr — 112 miliwn litr yn fwy na’r flwyddyn flaenorol, sy’n cynrychioli twf o 6.0% — gan ragori hyd yn oed ar y gyfradd o 5.7% ar gyfer 2021, blwyddyn a ystyrir yn eithriad gan y diwydiant,” meddai Fabio Humberg, cyfarwyddwr cyfathrebu a chysylltiadau sefydliadol Abrafati, mewn e-bost at CW.
“Mae cyfaint 2024 — o bron i 2 biliwn litr — yn cynrychioli’r canlyniad gorau yn y gyfres hanesyddol ac mae eisoes wedi gwneud Brasil yn bedwerydd cynhyrchydd mwyaf y byd, gan ragori ar yr Almaen,” sylwodd Humberg.
Twf Rhanbarthol Bron yn Wastad
Ar draws rhanbarth America Ladin, mae twf CMC bron yn wastad ar ychydig dros 2%, yn ôl Comisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer America Ladin a'r Caribî (ECLAC). “Yn 2024, ehangodd economïau'r rhanbarth tua 2.2%, ac ar gyfer 2025, rhagwelir y bydd twf rhanbarthol yn 2.4%,” cyfrifodd dadansoddwyr Adran Datblygu Economaidd ECLAC yn y Trosolwg Rhagarweiniol o Economïau America Ladin a'r Caribî, a gyhoeddwyd ddiwedd 2024.
“Er bod rhagamcanion ar gyfer 2024 a 2025 yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y degawd, bydd twf economaidd yn parhau’n isel. Mae twf blynyddol cyfartalog ar gyfer y degawd 2015–2024 yn sefyll ar 1%, sy’n awgrymu bod CMC y pen yn llonydd yn ystod y cyfnod hwnnw,” nododd yr adroddiad. Mae gwledydd y rhanbarth yn wynebu’r hyn y mae ECLAC wedi’i alw’n “fagl o gapasiti isel ar gyfer twf.”
Mae twf is-ranbarthol wedi bod yn anwastad, ac mae'r duedd hon yn parhau, yn ôl ECLAC. “Ar y lefel is-ranbarthol, yn Ne America ac yn y grŵp sy'n cynnwys Mecsico a Chanolbarth America, mae cyfraddau twf wedi arafu o ail hanner 2022. Yn Ne America, mae'r arafwch yn fwy amlwg pan nad yw Brasil wedi'i chynnwys, gan fod y wlad honno'n gwthio cyfradd twf CMC is-ranbarthol gyffredinol i fyny oherwydd ei maint a'i pherfformiad gwell; mae twf yn gynyddol ddibynnol ar ddefnydd preifat,” mae'r adroddiad yn nodi.
“Mae’r perfformiad gwan amcangyfrifedig hwn yn awgrymu y bydd cyfraniad economïau America Ladin a’r Caribî at dwf byd-eang, wedi’i fynegi mewn pwyntiau canran, bron yn cael ei haneru yn y tymor canolig,” mae’r adroddiad yn awgrymu.
Mae data ac amodau ar gyfer gwledydd allweddol yn America Ladin yn dilyn.
Brasil
Cefnogwyd y cynnydd sydyn yn y defnydd o baent a gorchuddion ym Mrasil yn ystod 2024 gan dwf economaidd cyffredinol o 3.2% yn y wlad. Mae rhagolygon CMC ar gyfer 2025 yn arafach, sef 2.3%, yn ôl rhagamcanion gan ECLAC. Mae rhagamcanion Banc y Byd yn debyg ar gyfer Brasil.
Yn ôl segment y diwydiant paent, roedd perfformiad Brasil yn gryf ar draws y byrddau, dan arweiniad y segment modurol. “Roedd twf ym mhob llinell gynnyrch o’r diwydiant paent a gorchuddion [yn ystod 2024], yn fwyaf nodedig mewn gorchuddion OEM modurol, a ddaeth yn dilyn cynnydd cryf mewn gwerthiannau ceir,” meddai Abrafati.
Cynyddodd gwerthiant cerbydau newydd Brasil, gan gynnwys bysiau a lorïau, 14% yn 2024 i'r uchafbwynt mewn 10 mlynedd, yn ôl yr Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Cyfanswm y gwerthiannau blwyddyn lawn oedd 2.63 miliwn o gerbydau yn 2024, gan ddychwelyd y wlad i safle byd-eang yr wythfed fwyaf ymhlith marchnadoedd, yn ôl y sefydliad. (Gweler CW 1/24/25).
“Gwelodd haenau ail-orffen modurol hefyd gynnydd mewn gwerthiannau ar gyfradd o 3.6%, oherwydd cynnydd mewn gwerthiannau ceir newydd – sydd ag effeithiau ar werthiannau ceir ail-law ac ar wariant ar atgyweiriadau wrth ragweld y gwerthiannau hynny – a’r lefel uwch o hyder defnyddwyr,” sylwodd Abrafati.
Parhaodd paent addurniadol hefyd i arddangos perfformiad gwych, gyda chyfaint record o 1.490 biliwn litr (i fyny 5.9% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol), yn ôl cyfrifiad Abrafati. “Un o'r rhesymau dros y perfformiad da hwnnw mewn paent addurniadol yw cydgrynhoi tuedd tuag at bobl yn gofalu am eu cartrefi, er mwyn eu gwneud yn lle cysur, lloches a lles, sydd wedi bod o gwmpas ers y pandemig,” awgrymodd Abrafati.
“Yn ychwanegu at y duedd honno mae cynnydd yn hyder defnyddwyr, gan fod defnyddwyr yn teimlo bod ganddyn nhw fwy o ddiogelwch swydd ac incwm, sy’n allweddol iddyn nhw benderfynu gwario ar gôt newydd o baent ar eu heiddo,” eglurodd llywydd gweithredol Abrafati, Luiz Cornacchioni, yn y nodyn.
Gofnododd haenau diwydiannol dwf cryf hefyd, wedi'i hybu gan raglenni datblygu'r llywodraeth a ddechreuodd ddiwedd 2023 o dan yr Arlywydd Luiz Inácio Lula da Silva.
“Uchafbwynt arall yn 2024 oedd perfformiad haenau diwydiannol, a dyfodd o ran cyfaint mwy na 6.3% o’i gymharu â 2023. Dangosodd pob segment o’r llinell haenau diwydiannol dwf uchel, yn enwedig diolch i werthiannau cryf o nwyddau defnyddwyr gwydn a datblygiadau mewn prosiectau seilwaith (wedi’u hysgogi gan ffactorau fel blwyddyn yr etholiad a chontractau a ddyfarnwyd i’r sector preifat),” nododd Abrafati.
Mae seilwaith yn ffocws allweddol Rhaglen Cyflymu Twf Newydd y llywodraeth (Novo PAC), cynllun buddsoddi gwerth $347 biliwn sydd wedi'i anelu at brosiectau seilwaith, datblygu ac amgylcheddol, sydd â'r nod o ddatblygu pob rhanbarth o'r wlad yn fwy cyfartal (Gweler CW 11/12/24).
“Mae Novo PAC yn cynnwys partneriaeth gref rhwng y llywodraeth ffederal a’r sector preifat, taleithiau, bwrdeistrefi, a mudiadau cymdeithasol mewn ymdrech ar y cyd ac ymroddedig tuag at drawsnewid ecolegol, neo-ddiwydiannu, twf ochr yn ochr â chynhwysiant cymdeithasol, a chynaliadwyedd amgylcheddol,” meddai gwefan yr arlywydd.
Mae'r chwaraewyr mwyaf yn y farchnad paent, haenau a gludyddion (CODAU NAICS: 3255) yn cynnwys y pum hyn, yn ôl Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, wedi'i leoli yn Guarulhos, talaith Sao Paulo, gyda gwerthiant blynyddol o $271.85 miliwn.
• Henkel, wedi'i leoli yn Itapevi, talaith Sao Paulo, gyda gwerthiant o $140.69 miliwn.
• Lladd S/A Tintas e Adesivos, yn Novo Hamburgo, talaith Rio Grande Do Sul, gyda $129.14 miliwn mewn gwerthiant.
• Renner Sayerlack, wedi'i leoli yn Sao Paulo, gyda gwerthiant o $111.3 miliwn.
• Sherwin-Williams o Brasil Industria e Comercio, wedi'i leoli yn Taboao Da Serra, talaith Sao Paulo, gyda $93.19 miliwn mewn gwerthiant.
Ariannin
Mae'r Ariannin, sy'n ffinio â Brasil ymhlith gwledydd y Côn Deheuol, ar fin dychwelyd twf cryf o 4.3% eleni yn dilyn crebachiad o 3.2% yn ystod 2024, yn bennaf oherwydd canllawiau economaidd llym yr Arlywydd Javier Milei. Mae'r rhagamcan CMC hwn gan ECLAC yn llai optimistaidd na rhagfynegiad y Gronfa Ariannol Ryngwladol o gyfradd twf o 5% ar gyfer yr Ariannin yn 2025.
Disgwylir i gyfnod o ail-dwf ar gyfer tai yn yr Ariannin gynyddu'r galw am baentiau a gorchuddion pensaernïol (Gweler CW 9/23/24Un newid allweddol yn yr Ariannin yw diwedd y cynnydd mewn rhent a rheolaeth tymor prydles ar gyfer y farchnad eiddo tiriog preswyl. Ym mis Awst 2024, taflodd Milei y Gyfraith Rhentu 2020 a sefydlwyd gan y cyn-
gweinyddiaeth chwith.
Gallai adnewyddu'r fflatiau sydd wedi dychwelyd i'r farchnad agored roi hwb i orchuddion pensaernïol i werth o bron i $650 miliwn erbyn diwedd 2027 ar ôl tyfu ar gyfradd twf blynyddol gyfansawdd (CAGR) o tua 4.5% yn ystod y cyfnod pum mlynedd rhwng 2022 a 2027, yn ôl astudiaeth gan IndustryARC.
Mae'r cwmnïau paent a gorchuddion mwyaf yn yr Ariannin, yn ôl D&B, yn cynnwys:
• Akzo Nobel Ariannin, wedi'i leoli yn Garín, talaith Buenos Aires, gwerthiannau heb eu datgelu.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, wedi'i leoli yn Avellaneda, Buenos Aires, gyda gwerthiant o $116.06 miliwn y flwyddyn.
• Chemotecnica, wedi'i leoli yn Carlos Spegazzini, Buenos Aires, gwerthiannau heb eu datgelu.
• Mapei Argentina, a leolir yn Escobar, Buenos Aires, gwerthiant heb ei ddatgelu.
• Akapol, wedi'i leoli yn Villa Ballester, Buenos Aires, gwerthiannau heb eu datgelu.
Colombia
Rhagwelir y bydd twf adferedig yng Ngholombia ar gyfer 2025 ar 2.6% o'i gymharu ag 1.8% yn 2024, yn ôl ECLAC. Bydd hyn yn argoeli'n dda yn bennaf ar gyfer y
segment pensaernïol.
“Y galw domestig fydd prif ffactor sy’n sbarduno twf dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd y defnydd o nwyddau, a welodd adferiad rhannol yn 2024, yn ehangu’n gryf yn 2025 oherwydd cyfraddau llog is ac incwm real uwch,” ysgrifennodd dadansoddwyr yn BBVA mewn rhagolwg ar gyfer y wlad ym mis Mawrth 2025.
Bydd datblygu seilwaith, sy'n dechrau ffynnu, hefyd yn cynyddu'r galw am orchuddion diwydiannol. Mae prosiectau mawr, fel maes awyr newydd Cartagena, i fod i ddechrau adeiladu yn ystod hanner cyntaf 2025.
“Bydd ffocws y llywodraeth ar seilwaith, gan gynnwys trafnidiaeth, ynni a seilwaith cymdeithasol (ysgolion ac ysbytai), yn parhau i fod yn golofn ganolog o’r strategaeth economaidd. Mae prosiectau sylweddol yn cynnwys ehangu ffyrdd, systemau metro a moderneiddio porthladdoedd,” yn ôl dadansoddwyr yn Gleeds.
“Parhaodd y sector gwaith sifil i synnu trwy dyfu 13.9% yn ail chwarter 2024 yn ei gyfres wedi’i haddasu’n dymhorol, yn dilyn pum chwarter olynol o grebachiad. Fodd bynnag, mae’n parhau i fod y sector sydd ar ei hôl hi fwyaf yn yr economi gyfan, gan sefyll 36% yn is na lefelau cyn y pandemig,” ychwanega dadansoddwyr Gleeds.
Y chwaraewyr mwyaf yn y farchnad fel y'u rhestrwyd gan D&B yw'r canlynol:
• Compania Global de Pinturas, wedi'i leoli yn Medellin, adran Antioquia, gyda gwerthiant blynyddol o $219.33 miliwn.
• Invesa, wedi'i leoli yn Envigado, Antioquia, gyda gwerthiant o $117.62 miliwn.
• Coloquimica, wedi'i leoli yn La Estrella, Antioquia, gyda $68.16 miliwn mewn gwerthiant.
• Sun Chemical Colombia, wedi'i leoli yn Medellin, Antioquia. gyda gwerthiant o $62.97 miliwn.
• PPG Industries Colombia, wedi'i leoli yn Itagui, Antioquia, gyda gwerthiant o $55.02 miliwn.
Paragwâi
Ymhlith y gwledydd yn America Ladin y disgwylir iddynt dyfu gyflymaf mae Paraguay, y rhagwelir y bydd yn ehangu ei CMC 4.2% eleni, yn dilyn twf o 3.9% y llynedd, yn ôl adroddiad ECLAC.
“Amcangyfrifir bod CMC ym Mharagwâi yn $45 biliwn ar ddiwedd 2024 yn nhermau prisiau cyfredol CMC. Gan edrych ymlaen at 2025, mae rhagamcanion yn awgrymu y gallai amcangyfrif CMC Paragwâi ar gyfer 2025 fod yn $46.3 biliwn. Mae economi Paragwâi wedi tyfu ar gyfradd twf flynyddol gyfartalog o 6.1% yn y pedair blynedd diwethaf ac mae wedi’i rhestru fel y 15fed economi fwyaf yn yr Amerig, o flaen Wrwgwâi,” yn adrodd World Economics, y dadansoddwyr sydd wedi’u lleoli yn Llundain.
Mae gweithgynhyrchu bach yn parhau i fod yn rhan fawr o economi Paraguay. “Mae BCP [Banc Canolog Paraguay] yn amcangyfrif y bydd [2025] yn llewyrchus i'r diwydiant ym Mharagwâi, gyda phwyslais ar y sector maquila (cydosod a gorffen cynhyrchion). Y rhagolygon ar gyfer y diwydiant cyfan yw twf o 5%” adroddodd H2Foz, ym mis Rhagfyr 2024.
Bydd buddsoddiad mewn seilwaith yn galluogi gweithgynhyrchu ymhellach ym Mharagwâi.
“Cyhoeddodd Cronfa OPEC ar gyfer Datblygu Rhyngwladol (ym mis Ionawr) ei bod yn darparu benthyciad o $50 miliwn i Baragwâi i gyd-ariannu adferiad, uwchraddio a chynnal a chadw Llwybr Cenedlaethol PY22 a ffyrdd mynediad yn adran Concepción yng ngogledd Paragwâi. Wedi'i gyd-ariannu â benthyciad o $135 miliwn gan CAF (Banc Datblygu America Ladin a'r Caribî),” adroddodd Economi'r Dwyrain Canol.
Bydd adeiladu ffyrdd a gwestai newydd yn helpu Paraguay i ehangu ei diwydiant twristiaeth, sy'n tyfu'n gyflym, gyda dros 2.2 miliwn o ymwelwyr, yn ôl adroddiad gan Ysgrifenyddiaeth Twristiaeth Paraguay (Senatur). “Mae'r data, a luniwyd mewn cydweithrediad â'r Gyfarwyddiaeth Ymfudo, yn datgelu cynnydd sylweddol o 22% yn nifer yr ymwelwyr sy'n cyrraedd o'i gymharu â 2023,” yn adrodd Resumen de Noticias (RSN).
Y Caribî
Fel isranbarth, disgwylir i'r Caribî ddangos twf o 11% eleni, o'i gymharu â 5.7% yn 2024, yn ôl ECLAC (Gweler siart rhagamcanu CMC ECLAC). O'r 14 gwlad sy'n cael eu hystyried yn rhan o'r isranbarth, rhagwelir y bydd Guyana yn dangos twf annormal o 41.5% eleni, o'i gymharu â 13.6% yn 2024, diolch i'r diwydiant olew alltraeth sy'n ehangu'n gyflym yno.
Mae Banc y Byd yn adrodd bod adnoddau olew a nwy Guyana yn “dros 11.2 biliwn o gasgenni sy’n cyfateb i olew, gan gynnwys tua 17 triliwn troedfedd ciwbig o gronfeydd nwy naturiol cysylltiedig.” Mae nifer o gwmnïau olew rhyngwladol yn parhau i wneud buddsoddiadau mawr, a arweiniodd at ddechrau’r rhuthr cynhyrchu olew yn y wlad yn 2022.
Bydd y refeniw annisgwyl sy'n deillio o hyn yn helpu i greu galw newydd am bob segment paent a gorchuddion. “Er, yn hanesyddol, bod CMC y pen Guyana ymhlith yr isaf yn Ne America, daeth twf economaidd rhyfeddol ers 2020, gyda chyfartaledd o 42.3% dros y tair blynedd diwethaf, â CMC y pen i dros $18,199 yn 2022, o $6,477 yn 2019,” meddai’r Byd.
Adroddiadau banc.
Mae'r chwaraewyr paent a gorchuddion mwyaf yn yr is-ranbarth, yn ôl chwiliad Google AI, yn cynnwys:
• Chwaraewyr Rhanbarthol: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta, a Royal.
• Cwmnïau Rhyngwladol: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore a Comex.
• Mae cwmnïau nodedig eraill yn cynnwys RM Lucas Co. a Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Mae Venezuela wedi bod yn eithriad gwleidyddol yn America Ladin ers blynyddoedd lawer, er gwaethaf cyfoeth olew a nwy'r wlad, o dan reolaeth yr Arlywydd Nicolás Maduro. Mae ECLAC yn rhagweld y bydd yr economi'n tyfu 6.2% eleni, o'i gymharu â 3.1% yn 2024.
Efallai bod gweinyddiaeth Trump yn taflu dŵr oer ar y rhagfynegiad twf hwnnw gyda'r cyhoeddiad ddiwedd mis Mawrth y bydd yr Unol Daleithiau yn gosod treth fewnforio o 25% ar unrhyw wlad sy'n mewnforio olew Venezuela, sy'n cyfrif am oddeutu 90% o economi'r wlad.
Daeth y cyhoeddiad treth yn dilyn canslo trwydded Chevron i ddod o hyd i olew yn y wlad a'i chynhyrchu ar Fawrth 4. “Os caiff y mesur hwn ei ymestyn i gwmnïau eraill – gan gynnwys Repsol Sbaen, Eni Eidal, a Maurel & Prom Ffrainc – gallai economi Venezuela wynebu dirywiad sydyn mewn cynhyrchu olew crai, llai o ddosbarthiad gasoline, marchnad cyfnewid tramor wannach, dibrisiant, a chwyddiant sydyn,” yn ôl Caracas Chronicles.
Mae'r sefydliad newyddion yn dyfynnu addasiad rhagolygon diweddar gan Ecoanalítica, sy'n "rhagweld crebachiad o 2% i 3% mewn CMC erbyn diwedd 2025, gyda dirywiad o 20% yn y sector olew." Mae'r dadansoddwyr yn parhau: "Mae pob arwydd yn awgrymu y bydd 2025 hyd yn oed yn fwy heriol nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol, gyda gostyngiad mwy llym yn y tymor byr mewn cynhyrchiant a dirywiad mewn refeniw olew."
Ymhlith prif fewnforwyr olew Venezuela mae Tsieina, a brynodd 68% o'r olew a allforiwyd gan Venezuela yn 2023, yn ôl dadansoddiad yn 2024 gan Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni'r Unol Daleithiau, yn ôl EuroNews. “Mae Sbaen, India, Rwsia, Singapore a Fietnam hefyd ymhlith y gwledydd sy'n derbyn olew o Venezuela, yn ôl yr adroddiad,” mae'r asiantaeth newyddion yn adrodd.
“Ond hyd yn oed yr Unol Daleithiau – er gwaethaf ei sancsiynau yn erbyn Venezuela – mae’n prynu olew o’r wlad honno. Ym mis Ionawr, mewnforiodd yr Unol Daleithiau 8.6 miliwn o gasgenni o olew o Venezuela, yn ôl y Biwro Cyfrifiad, allan o tua 202 miliwn o gasgenni a fewnforiwyd y mis hwnnw,” nododd EuroNews.
Yn ddomestig, mae'r economi'n dal i ganolbwyntio ar welliannau i dai, a ddylai gynyddu'r galw am baentiau a gorchuddion pensaernïol. Ym mis Mai 2024, nododd llywodraeth Venezuela 13eg pen-blwydd ei rhaglen Great Housing Mission (GMVV), gan ddathlu'r 4.9 miliwnfed cartref a ddarparwyd i deuluoedd dosbarth gweithiol, yn ôl adroddiad Venezuelanalysis. Nod y rhaglen yw adeiladu 7 miliwn o gartrefi erbyn 2030.
Er y gall buddsoddwyr y Gorllewin fod yn swil ynglŷn â chynyddu eu hamlygrwydd yn Venezuela, mae banciau amlochrog yn cefnogi prosiectau seilwaith, gan gynnwys Banc Datblygu America Ladin a'r Caribî (CAF).
Amser postio: Mai-08-2025
